瑞幸咖啡完成增发并发行可转债:募资规模超11亿美元

时间:2020-01-11 12:22:19   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:瑞幸咖啡完成增发并发行可转债:募资规模超11亿美元

雷帝网 雷建平 1月11日报道

瑞幸咖啡(NASDAQ:LK)日前完成增发并发行可转债。

瑞幸咖啡原计划申请后续发行1200万股美国存托股票(ADS),且拟发行4亿美元2025年到期的可转高级债券。

由于市场反应热烈,瑞幸咖啡又增加180股新股,总共1380万股,每股发行价为42美元。

瑞幸咖啡股权融资总金额绿鞋前5.8亿美元,绿鞋后6.7亿美元。CB绿鞋前4亿美元,绿鞋后4.6亿美元。

瑞幸咖啡总融资额绿鞋前9.8亿美元,绿鞋后11.3亿美元。其中,瑞幸咖啡股东大钲资本套现2.3亿美元,瑞幸咖啡公司融资9亿美元。

瑞幸咖啡此次的募资规模超过了IPO时候的融资,相当于又进行了一次IPO。

瑞幸在披露文件中表示,此次发行可转债和增发所融资金用于公司未来一般性投入,包括店面扩张,无人零售计划,资本支出,研发,市场推广,业务开拓,国际业务,日常资本需要和其它一般行政支出等。

此次交易过程中,瑞幸咖啡管理层和其他初始股东未出售任何股权。

大钲资本由知名PE投资人黎辉创立,瞄准投资领域包括消费、服务和医疗等行业。大钲资本在2018年前后两次领投瑞幸咖啡,靠投瑞幸咖啡一战成名。

2019年7月,大钲资本完成首支美元基金资本募集,募资总额超过20亿美元。

此次减持后,大钲资本已收回当初对瑞幸资本的投资。大钲资本方面表示,此次略微减持后,大钲资本仍然是瑞幸咖啡最大的机构股东,并持续看好瑞幸的长期发展前景。

当前,瑞幸咖啡董事长陆正耀持股为36.86%,为大股东;瑞幸咖啡CEO钱治亚持股23.76%,为二股东,Mayer Investments Fund持股为14.97%。大钲资本还持有11.44%股权。

最近,瑞幸咖啡动作不断,且喜事连连。2020年1月9日,瑞幸咖啡创始人兼CEO钱治亚女士获“十大经济年度人物”称号。

“2019十大经济年度人物”这样评价钱治亚和瑞幸咖啡:钱治亚用18个月时间,带领瑞幸从产品上市到登陆纳斯达克,刷新全球最快IPO纪录。她以技术为驱动,以数据为核心,开创“无限场景”运营模式,从根本上改变传统咖啡行业的交易结构和用户体验,2019年,她从咖啡、茶饮再到轻食,完成“高频到低频”消费品类覆盖,开启行业全新的新零售咖啡时代。

“十大经济年度人物评选”是每年一届的经济盛会,被誉为中国经济界的“奥斯卡”。同一天,瑞幸咖啡市值突破100亿美元

瑞幸咖啡还发布智能无人零售战略,推出无人咖啡机“瑞即购”(luckin coffee EXPRESS)和无人售卖机“瑞划算”(luckin popMINI)。

钱治亚在会上透露,瑞幸咖啡已经超过星巴克,成为中国最大连锁咖啡品牌,直营门店数量达到了4507家。除上海外,瑞幸咖啡在全国主流各个城市门店数量都居第一,上海是第二。

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